Los problemas de Hodiak con Asuntos Internos provocan que sea marginado dentro de la comisaría. Por su lado, Terry Melcher llega con la intención de grabar la música de Charlie Manson.
Hodiak decide actuar por su cuenta y se presenta en la casa de un misterioso asesinado en serie que le ha estado enviando fotografías obscenas. Entre tanto, Manson ordena a Bobby, Mary y Sadie que adopten medidas extremas para obtener dinero de Gary Hinman.
A pesar de haber dejado la policía, Hodiak persigue a un asesino en serie que lleva meses atormentándole. Por su parte, Manson envía a Tex, Sadie, Emma y Patty al 10050 de Cielo Drive, el escenario de uno de los crímenes más espantosos del país.
Sam Hodiak, un agente de la policía de Los Ángeles, y Brian Shafe, un policía que trabaja de incógnito, inician la búsqueda de Emma Karn, una adolescente que se ha unido a la secta de Charles Manson.
Los agentes Hodiak y Shafe se enfrentan mientras investigan el asesinato de una anciana. Mientras tanto, Manson obliga al padre de Emma a presentarle a un empresario musical.
Cuando aparece el cadaver de Art Gladner, un narcotraficante, el principal sospechoso pasa a ser Mike, el confidente que trabaja para Shafe. El agente Hodiak accede entonces a ayudar a su compañero a exonerar al soplón.
La investigación sobre el asesinato de Art lleva a Hodiak a interrogar a su viuda, Lucille. Mientras tanto, Manson oculta a Emma, lo que no evita que Hodiak la encuentre y la devuelva a su hogar.
Hodiak investiga el asesinato de una estrella de Hollywood, lo que le lleva a enfrentarse a una poderosa productora que quiere que el crimen permanezca impune.